Два идентичных близнеца были разлучены при рождении и оказались в разных семьях и по разные стороны Тихого океана. Один из близнецов — специалист по боевым искусствам, хулиган и задира, работает автомехаником в гараже отеля, в котором останавливается во время гастролей в Гонконге его брат — знаменитый музыкант всемирно известный дирижер из Нью-Йорка.
Джимми Ли участвует в соревнованиях по ушу в Сан-Франциско со своей командой из Китая. Один из членов команды, по имени Тайгер, сбегает, случайно убивая полицейского. В убийстве обвиняют Джимми, он вынужден сбежать от полиции, что бы найти настоящего убийцу. Но Тайгер, тем временем, отлично устроился в сан-францисской китайской мафии, не стесняясь убивать тех, кто становился на его пути.