Маттиас работает в агентстве, которое предоставляет клиентам «друзей», «родственников» или просто спутников на мероприятия. Он настолько привык притворяться другим человеком и симулировать эмоции, что даже не понимает, как реагировать, когда от него вдруг уходит жена. Маттиас пытается понять, как ему жить дальше, а тем временем его начинает преследовать брошенный муж одной из клиенток.
В мире будущего под властью тоталитарного правительства «Сфинкс», где свободная любовь находится под запретом, особый вирус дает избранным право читать чужие мысли, а огромные города изолированы друг от друга, следователь Уильям отправляется в Шанхай, чтобы выяснить, кто занимается незаконной выдачей пропусков для путешествий из города в город.