Клара возвращается в родной город, чтобы провести Рождество со своей семьей. В подарок она покупает щелкунчика в антикварном магазине. Однако с куклой что-то не так.
XV век. Хоуп, дочь феодала Маттиаса, узнаёт, что её отец — Люцифер. Она оказывается приговорена к сожжению на костре из-за предательства отца. Дьявол предлагает девушке избежать болезненной смерти, если та подчинится ему и согласится на жизнь в аду. Хоуп отказывает Люциферу, но всё равно попадает в ад.