История лейтенанта полиции Михаила Ермакова - честного и неподкупного стража народа, который к тому же и не злоупотребляет спиртным. Принципиальность сотрудника полиции становится поводом для его перевода из столицы на службу в глухую деревню, где ему предстоит жить в доме первой красавицы Насти. Несмотря на любовь с первого взгляда, работать Михаилу не становится легче.
1986 год. Андрей Эвиленко объединяет в себе все самые отвратительные и ужасные качества советского гражданина и человека вообще. За совращение учениц его выгоняют из школы, после чего он устраивается в железнодорожное управление. На новой работе он большую часть времени посвящает написанию кляуз на своих коллег, а по вечерам ходит по опустевшим улицам маленького провинциального города в...
Действие фильма происходит в 1937-1947 годы. В пограничном украинском селении живет многодетная семья Леся Звонаря. Разошлись пути его сыновей. Но не раз встретятся они и не раз пересекутся их судьбы...