Добрая и могущественная колдунья Долорес обучает одаренных детеи основам магии. Однажды она спасает озорную и бесстрашную девочку Паолу, на которую объявил охоту ужасныи барон, ненавидящии всех ведьм. Из-за его коварных планов существование всеи Школы волшебства оказывается под угрозои.
Мелкий вор и мошенник Энзо живет в Риме и промышляет незаконной деятельностью. Спасаясь от преследования после кражи, Энзо скрывается на старой барже на реке Тибр, под которой хранились бочки с химикатами. Наглотавшись этой гадости, он еле живой доползает до дома, а на следующее утро обнаруживает у себя невероятную силу.