Лос-Анджелес. Недолгая мирная жизнь бывшего полицейского-кинолога Джейка Россера рушится, когда банда жестоко нападает на его семью. С новым четвероногим напарником Аргосом он выходит на след сети наркоторговцев, бросает вызов коррумпированным чиновникам и борется со своими внутренними демонами.
В недалеком будущем воздух на Земле становится столь токсичен, что без специальных масок никуда нельзя выходить. Супермодель по имени Элла получает доступ к экспериментальному препарату, который должен помочь людям снова дышать. Однако из-за него она сама начинает меняться.