Разношерстная молодежь собралась в канун Нового Года на одной из вечеринок в центре Нью-Йорка. Некоторые туда явились в одиночку, кто-то прибыл парами - как Люси и Кевин. Но пока Кевин жалуется на жизнь, прагматичная Люси уже занята совращением их великолепного бармена. Любой, кто бывал на таких вечеринках, помнит знакомые чувства: воспоминания и ожидания новой любви, когда часы бьют 12...
1977 год, долина Сан-Фернандо. Известный порнорежиссёр Джек Хорнер встречает в ресторане ночного клуба молодого официанта Эдди Адамса и понимает, что этот юноша — как раз то, что ему нужно. Когда на пробных съёмках Эдди показывает себя мастером высшего класса, в карманы Хорнера и его сподвижников начинают течь огромные деньги.
Майк Макс - расчетливый продюсер голливудских кинохитов. Он манипулирует страстью людей к жестокости, забыв о чувствах своей жены. Тем временем, за привычным миром насилия наблюдает ученый Рэй Беринг. Его тайный проект скрытого наблюдения за городом призван резко сократить уровень преступности, но в мегаполисе, который дышит насилием, жизнь в любой момент может принять непредсказуемый оборот.
Комичные злоключения двух девушек - учениц средней школы, переживающих первую любовь. Рэнди - симпатичная, открытая белая девушка-сорванец - живет с двумя своими тетями и после школы работает на автозаправочной станции. Эви принадлежит к среднему классу. Она - умная, красивая черная девушка, живет с матерью в большом доме, водит машину.