Август 1944 года. Глухие леса Западной Белоруссии. Средиземье, недавно освобожденная территория — особая зона, где действуют оставленные в советском тылу вражеские разведывательно-диверсионные группы. Советские войска переходят государственную границу, война поворачивает вспять. Помешать этому может удар в спину наступающей армии. Предотвратить нападение могут только контрразведчики СМЕРШ.
Александр Шмидт — серый кардинал рынка эскорт-услуг. Но просто больших денег ему уже недостаточно — он жаждет реальной власти. Амбиции Шмидта привлекают опасных людей, и на него начинает охоту международный картель. Шмидт впервые сталкивается с угрозой такого масштаба. Теперь на кону не только его бизнес, но и жизнь.
Июнь 1944 года. Окрестности Орши. Партизанская группа Ивана Райкова отправляется на разведку. Но она усложняется появлением ягдкоманды, чьей основной задачей становится зачистка партизанской активности в регионе.