Лиз — дочь депортированных иммигрантов — приезжает в родной город Розуэлл в штате Нью-Мексико. По возвращении она встречает свою школьную любовь — Макса, который теперь работает в местной полиции. Лиз устраивается на работу и вскоре становится жертвой вооруженного нападения. Чтобы спасти жизнь девушки, Макс обнаруживает свои сверхъестественные способности.
Сэт работает в приюте для животных и ведёт довольно скучную жизнь. Однажды он сталкивается со своей школьной любовью Холли и становится буквально одержим девушкой. После пары неудачных попыток пригласить Холли на свидание Сэт решает проблему экстремально - забирается к ней домой, вкалывает транквилизатор, привозит девушку в собачий приют и запирает в клетке.
Необычную мутацию обнаруживает у себя старшеклассница, когда во время первого секса нечаянно кастрирует и убивает своего бойфренда. Девушка не знает, что делать с собственной природой, но постепенно с ней примиряется. И входит во вкус, используя свой необычный орган как средство борьбы с мужским шовинизмом.