В 2006 году в северном Афганистане армия США установила несколько блокпостов, чтобы препятствовать контрабанде оружия и перемещению боевиков движения Талибан из Пакистана. Форпост Китинг располагался в горах Гиндукуш — военная база со всех сторон была окружена горами и находилась в невыгодной позиции.
28000 лет до нашей эры. Неандерталец Ао после гибели дочери, жены и всего его клана от рук другого племени решает отправиться на юг в поисках своего брата-близнеца. Во время путешествия он встречает Аки, девушку из племени людей, и неожиданно влюбляется в неё.