Нью-Йорк. Темнокожий успешный предприниматель Клей вместе с женой Каей посещает психотерапевта, чтобы спасти разрушающийся брак. Однажды во время поездки в метро он встречает Лулу — привлекательную и соблазнительную, но зловещую белую женщину.
Жизнь успешного художника Таррелла нарушает визит отца, бывшего наркозависимого, который отчаянно жаждет примирения.