Ода Нобунага женился на Нохимэ исключительно по политическим причинам, поэтому их отношения оставляют желать лучшего — они постоянно спорят и конфликтуют. Однажды на провинцию Овари нападает Имагава Ёсимото. Его армия превосходит войска Нобунаги, и тот впадает в отчаяние, но ему на помощь приходит Нохимэ. Вместе они разрабатывают план противостояния мощному противнику.
19 век. Молодой женатый француз Эрве Жанкур занимается контрабандой тутового шелкопряда. Он отправляется из Франции в Японию, чтобы забрать секретный груз. В Японии он знакомится с красивой девушкой, любовницей местного богача. Страсть к красавице охватывает Жанкура. Не имея возможности говорить на одном языке, они общаются с помощью писем. Но начинается военная интервенция.