Молодой Ли Фун — одарённый боец кунг-фу. После семейной трагедии парень вынужден переехать из Пекина в Нью-Йорк вместе с матерью. Ему нелегко расстаться с занятиями кунг-фу и прошлой жизнью. Ли знакомится в школе с девушкой Мией и затем её отцом Виктором, бывшим боксёром. Из-за завязавшихся отношений с девушкой Ли становится целью её бывшего парня Конора, местного задиры и чемпиона по каратэ.
Бывший полицейский Крис возвращается в родной город, чтобы закончить свои дела, но оказывается на месте убийства собственного брата. Коррумпированные стражи порядка переворачивают историю так, что он становится главным обвиняемым. Чтобы найти убийц брата и снять с себя обвинение, он вынужден объединиться с молодой девушкой-детективом Мишель, ведущей это запутанное дело.
После не особо удачного концерта участниц панк-группы похищают неизвестные, ампутируют им руки и взамен приделывают всевозможные орудия убийства. Теперь девушки должны участвовать в боях на выживание.
Когда правительство объявляет модифицированных мутантов вне закона, им приходится податься в бега. Уникальные способности делают из них изгоев, считающихся опасными для общества. Их выслеживают специальные агенты, которым приказано уничтожать одного за другим. Охота уже началась, но внезапно на арену выходит усовершенствованный модификат нового поколения: машина для убийства в человеческой плоти.