Ещё будучи в средней школе, Ким Док-ча начал читать веб-роман о конце света и герое, которому суждено вернуть мир в исходное состояние. В день, когда его любимое произведение закончилось, парень стал единственным его дочитавшим и в разочаровании от концовки написал автору письмо. Когда он получает ответ с предложением переписать финал, внезапно наступает тот самый конец света, а Ким Док-ча...
Католическая монахиня сестра Юния пытается добиться проведения экзорцизма для школьника, в которого, как она считает, вселился один из 12 сильнейших демонов. Пока мальчик находится в церковной больнице, капеллан которой считает, что пациенту скорее требуется психологическая помощь, сестра Юния берёт себе в помощницы сестру Микаэлу — способную видеть духов девушку, которая всю сознательную...
В 1969 году лётчик Чон Тхэ-ин не выполнил приказ и не выстрелил по двигателям пассажирского самолёта, который летел в сторону северной границы. За штурвалом был его знакомый, которого — как и нескольких других находившихся на борту — Север так и не вернул на родину. 23 января 1971 года Тхэ-ин в качестве второго пилота ведёт рейс Каннын — Сеул, когда вооружённый ручными гранатами молодой...