Когда убивают президента Кеннеди, Лурин отправляется на его похороны и в дороге знакомится с негром, укравшим свою собственную дочь из приюта, где ее избивали. Заподозрив его в похищении, она сообщает об этом в ФБР, но, узнав правду о причине его поступка, помогает ему.
Перед выборами губернатора самый успещный кандидат знакомится с певицей-стриптизёршей по прозвищу Голубой Ангел.
В связи с болезнью отца Джеффри Бомон вынужден на время оставить столичный колледж и вернуться в родной городок. Неподалеку от дома он находит человеческое ухо и сдаёт его в полицию инспектору Уильямсу.