Гимназистка Вера Брандес живёт в консервативной семье в Кёльне. Учёба её мало интересует, в отличие от джаза. Вечерами она проводит время в джазовых заведениях Кёльна. Уже в 16 лет она организует турне по Германии для трио Ронни Скотта. В 1973 году, вопреки воле отца, Вера едет на джазовый фестиваль в Берлин. Там она впервые видит и слышит пианиста Кита Джарретта.
По стечению обстоятельств молодую колли по имени Лесси разлучают с хозяином и отправляют жить в богатое поместье. Однако Лесси, храня память о своем настоящем друге, сбегает из особняка, чтобы побывать в удивительных местах, завести новых знакомых и даже прокатиться на яхте по дороге домой…
В центре романтической истории времён Второй мировой войны — молодая девушка, живущая вместе со свекровью в оккупированной фашистами Франции. Нелюбимый муж ушёл на поле боя, и героиня влюбляется в немецкого офицера. Их объединяет любовь к музыке: она играет на фортепиано, а немец — бывший композитор.