Эрик и Шелли познакомились в реабилитационном центре и вместе оттуда сбежали, когда за ней пришли те, от кого она пряталась. Влюблённые вновь обретают вкус жизни, но счастье длится недолго — подручные коварного богатея отправляют обоих на тот свет. Однако, умерев с великим чувством скорби, Эрик возвращается в мир живых с одной лишь целью — отомстить за смерть любимой.
Германия после Второй мировой войны. В стране беспорядок, разруха, голод. Британский военный Льюис Морган назначен временным мэром Гамбурга. Ему предстоит восстанавливать город почти с нуля. Вместе с женой Льюис селится в роскошный особняк, где живет немецкий архитектор с эмоционально нестабильной дочерью.
От своих родителей Дина унаследовала сверхъестественный дар - способность распознавать правду по первому взгляду на человека. Будучи ещё ребёнком, с помощью своего таланта она расследовала убийство целой королевской семьи. В продолжении истории Дина встречает таинственного незнакомца, который называет себя Чёрным Мастером и пытается убедить девушку, что является её отцом.
Двое обездоленных детей — Дея и Гуинплен, которых приютил и воспитал бродячий торговец снадобьями Урсус, выросли чистыми и благородными людьми. На лице Гуинплена, обезображенного в раннем детстве, застыла гримаса вечного смеха, но смеется только его лицо, а не он сам. У женщин он вызывает отвращение, но для слепой Деи нет никого прекраснее Гуинплена…