1995 год. Джули Дэвис сочиняет и рисует сказки для детей — они оживают на экране радужными мультфильмами. Такой же славной может показаться и жизнь Джули, счастливой в браке и материнстве; свет пронизывает её уютный дом, вокруг — добрые заботливые люди. Можно радоваться каждому новому дню, но что-то гложет женщину изнутри…
Любовь заставляет страдающего от чрезмерной полноты профессора Шермана Клампа провести над собой смелый эксперимент. Чудодейственный препарат превращает неуклюжего, но доброго и деликатного толстяка в нахального повесу-ловеласа. Две ипостаси гениального ученого вступают в борьбу за право существования. Неконтролируемые метаморфозы героя порождают множество комических ситуаций.
15-летняя Шер Хоровиц, дочь богатого адвоката, учится в элитной школе в Беверли-Хиллз. Однажды, когда строгий учитель мистер Холл отказывается поставить ей хорошую оценку за семестр, она решает вместе со своей подругой Дионн задобрить сердце педагога и сводит того с мисс Гайст, учительницей. Вдохновившись успехом с исправлением оценок, Шер и Дионн берут под своё крыло Тай Фрейзер, которая...