16-летний Ходака Морисима убегает из дома в Токио, где у него сразу кончаются деньги. Мало того, что без документов он не может найти работу, так ещё на улице идёт бесконечный дождь, и небо постоянно затянуто тучами. В отчаянии парень обращается к бывшему попутчику, а тот не только берёт его в свой журнал, пишущий о сверхъестественном, но и предоставляет жильё.
Токийский парень Таки и провинциальная девушка Мицуха обнаруживают, что между ними существует странная связь. Во сне они меняются телами и проживают жизни друг друга. Но однажды эта способность исчезает так же внезапно, как появилась. Таки решает во что бы то ни стало отыскать Мицуху.
Юки и Амэ — только с виду обычные дети. Когда погибает их отец, последний представитель древнего рода оборотней, их мама решает спрятать малышей-волчат подальше от большого города. В деревенской глуши Юки и Амэ растут свободными, но они вынуждены скрывать от людей свою истинную природу. И чем старше они становятся, тем сложнее это удается.