В глуши штата Миссури живёт мальчик Чарли. Он «чепанзе» — наполовину человек, наполовину шимпанзе. Чарли обладает интеллектом, превосходящим человеческий, и физическими способностями, заметно большими, чем у шимпанзе. В 15 лет, по совету приёмных родителей, Чарли поступает в школу, где знакомится с Люси — умной, но нелюдимой девушкой.
Школьник Хигари изо всех сил пытается завести друзей. Его жизнь принимает неожиданный оборот, когда однажды летним днем он встречает демоницу Цумуги, которая пытается найти маму в мире людей.