Уже много лет Дрю живёт под разными личностями. Он не знает, что он за существо, но для поддержания собственного существования ему нужно высасывать жизненную силу из людей, а вместе с этим он обретает внешность и воспоминания своих жертв. Избавление от трупов уже вошло у Дрю в привычку, и последние годы его неумолимо тянет к женщине по имени Джулия. Каждый раз, сменив облик, он ищет её общества.
Две молодые пары идут в самый старый секс-клуб города, чтобы развлечься по-взрослому. Однако, устроившись на огромной антикварной кровати, они понимают, что та проклята, и слезть с неё — значит обречь себя на мучительную смерть. Всё становится ещё хуже, когда им удается дозвониться в полицию: им отвечает детектив, который уже расследует дело о загадочных смертях четырёх посетителей клуба. Их дело.