Ближайшее будущее. Из-за низкой рождаемости к безопасности и воспитанию детей в Японии относятся очень серьёзно, поэтому многие из них обитают в государственных школах-интернатах. Жизнь застенчивого школьника Санды Кадзусигэ меняется, когда его одноклассница Сиори Фуюмура начинает угрожать ему и преследовать его с ножом.
После спасения мира люди стали бояться Лео, сильнейшего из героев, и ему пришлось уйти к тем, кого он победил. Используя свои способности, Лео помогает армии короля демонов восстановиться. Кроме того ему удается встретиться с Ехидной и узнать, зачем она вторглась в человеческий мир.
Хэтэуэй Ноа возглавляет мятеж против Земной Федерации после восстания Чара, но встреча с офицером вражеской армии и загадочной женщиной меняет его судьбу.
Старшеклассница Мидори Асакуса ещё с начальной школы мечтает рисовать аниме, постоянно делает наброски фонов в альбоме и периодически даёт волю воображению настолько, что может потеряться в своих фантазиях. На землю её возвращает подруга Саяка Канамори — девушка практичная и в себе уверенная. Однажды на показе аниме-клуба они знакомятся с начинающей моделью Цубамэ Мидзусаки, которой родители...