Одарённая молодая виолончелистка из обедневшего аристократического рода оказывается перед невозможным выбором, когда влиятельный отец её лучшей подруги предлагает выход из отчаянного положения её семьи.
Хуан работает на испанскую разведку: прослушивает дома подозреваемых в нелегальной торговле оружием, находит компромат на политиков и помогает избежать скандала звёздным личностям. Во время одной операции он знакомится с филиппинкой Венди, чьё добросердечие заставляет его усомниться в правильности своих поступков.