Выполнив очередное задание, киллер Сюхэй Саката собирался завязать с этим ремеслом, когда неизвестные в масках демонов проникли к нему в дом и убили жену с пятилетней дочерью. Сам Саката получил пулю и остался парализованным. 12 лет спустя он в инвалидном кресле выходит на свободу и каким-то чудом обретает подвижность, чтобы убить всех тех, кто отнял у него семью.
Школьник Хигари изо всех сил пытается завести друзей. Его жизнь принимает неожиданный оборот, когда однажды летним днем он встречает демоницу Цумуги, которая пытается найти маму в мире людей.
В последние дни Второй мировой камикадзе Коити Сикисима посадил самолёт на острове Одо, где располагалась ремонтная база императорской армии Японии. В тот же вечер на них напал непонятно откуда взявшийся огромный ящер Годзилла — именно так называли его местные. Коити возвращается в разрушенный бомбардировками Токио (родители погибли, от дома остались одни обломки) и пытается жить дальше.