Бывший следователь испанской полиции, а ныне заключенный Яго Коста даёт интервью, в котором рассказывает, по каким причинам прямо на допросе он убил своего напарника. Повествование ведётся в двух временах. В прошлом Коста и его коллега, постоянно собачась, охотятся за маньяком. А в настоящем происходит психологическая дуэль между осужденным и пришедшей к нему журналисткой.
Однажды Кларенс находит загадочное письмо и решает узнать правду о прошлом своего дяди. Девушка отправляется на остров Фернандо-По и как будто попадает в рай. Она идет по следам семейных тайн, где есть и запретная любовь, и предательство, и великие события, ставшие частью мировой истории.
События разворачивается во время заката испанской гражданской войны и акцентируются на солдате, который, найдя на поле боя мула, проходит с ним через сельскую местность в надежде спасти животное от смерти в окружающем их хаосе.