Сэм Эванс, заместитель шерифа из небольшого города Колт-Лейк в Теннесси, борется с наркоторговлей. Вклад Сэма в борьбу отходит на второй план, когда в город прибывает обаятельный агент под прикрытием Бобби Гейнс, которого провозглашают героем. Вскоре у заместителя шерифа начинают возникать подозрения в отношении Гейнса.
Обиженные друг на друга бывшие узнают, что их новые возлюбленные — брат и сестра, так что им придется провести Рождество под одной крышей, скрывая свою романтическую историю.