К принимающему на дому психологу приходит недавно потерявший троих детей пациент и кончает с собой. Мужчина сам пытается справиться с недавней смертью супруги и считает, что его младшая дочь страдает обычными детскими страхами, когда та заявляет, что видит в темноте страшное существо. Но старшая дочь начинает подозревать, что сестрёнка не выдумывает, и к их семье и впрямь подкрадывается нечто...
В 1969 год. Молодой Джад Крэндалл мечтает уехать из захолустного городка Ладлоу вместе со своей девушкой Нормой, и им это почти удаётся. Парень вынужденно возвращается, когда в стекло автомобиля врезается птица, а на Норму внезапно нападает пёс Батерманов. И не только собака ведёт себя подозрительно — недавно вернувшийся из Вьетнама бывший друг Джада Тимми Батерман всё больше походит на...
После смерти отца 15-летняя Эмма живет со своей тетей Анжелой и учится в старшей школе. Однако муж Анджелы начинает подозревать, что Эмма может быть не так невинна, как кажется, да и новенькая в школе, похоже, знает ее секреты.