Инесс, музу знаменитого портретиста Франциско Гойи, инквизиция бросает в темницу. В отчаянии живописец просит о помощи своего друга, священника Лоренцо. Их взаимоотношения подвергаются серьезному испытанию, необратимо меняя судьбы всех троих.
Маленький городок потрясает серия убийств, совершаемая неизвестным в маске. По началу полиция делает все, чтобы происходящее воспринималось как несчастные случаи, и лишь после 5-6 смертей отрицать становится бессмысленно — в городе появился маньяк...
1942 год. 10-летний Тимми собирает пазл с фотографией обнаженной женщины. Заставшая его за этим занятием мать заставляет мальчика выкинуть «грязную» картинку. Вернувшись с топором, Тимми убивает женщину и расчленяет ее тело. 1982 год. Йельский университет. В студенческом кампусе неизвестный жестоко убивает студенток, расчленяя их заживо с помощью бензопилы.