1940-е. Опытный хирург Альфред Блэлок совершает революцию в медицине. Работая в одной из больниц Балтимора, он разрабатывает методику операций по спасению детей с врождённым пороком сердца. Его верным помощником и лучшим другом становится чернокожий лаборант Вивьен Томас, что считается вопиющим фактом. Дружба и совместные исследования Альфреда и Вивьена оказываются под угрозой.
Пришельцы решили совершить массированный налет на мирный и благополучный Ретровилль! В то время, как Джимми развлекался в луна-парке со своими друзьями, инопланетяне обрушились с небес, похитив при этом родителей всех детишек! Жизнь без строгих пап и мам, поначалу казавшаяся раем, стала совершенно невыносимой и тоскливой.