Уилсон - одинокий, невротичный и до забавного честный человек среднего возраста, который не любит людей, но обожает собак. Он воссоединяется со своей бывшей женой и получает невероятный заряд счастья, когда узнаёт, что у него есть дочь-подросток, которую он никогда не встречал. Своим уникально возмутительным и слегка вывернутым наизнанку способом Уилсон устанавливает, что налаживание контакта...
15-летний Джон Уэйн Кливер живёт с разведённой матерью и старшей сестрой. Он помогает маме работать в морге (его мать патологоанатом). В свободное время парень страдает от преследующих его психопатических мыслей, в которых он хочет убивать людей. Даже психолог доктор Неблин, к которому Джон ходит еженедельно, не может ему помочь.