Уже много лет Дрю живёт под разными личностями. Он не знает, что он за существо, но для поддержания собственного существования ему нужно высасывать жизненную силу из людей, а вместе с этим он обретает внешность и воспоминания своих жертв. Избавление от трупов уже вошло у Дрю в привычку, и последние годы его неумолимо тянет к женщине по имени Джулия. Каждый раз, сменив облик, он ищет её общества.
1997 год. Гонконг - центр подделок. Русские террористы из спецслужб задумали операцию по глобальному шантажу США. Войдя в сговор с мафией, «гастролеры» из России напичкали миниатюрными дистанционными взрывателями поддельные товары - игрушки и джинсы, которые должны были попасть в Штаты. Маркус Рей и его компаньон Томми Хендрик занимались поставкой товаров в США и попали прямо в центр событий,...