Терренс МакДонах — потомственный полицейский из Нового Орлеана. Его уважает начальство и коллеги, но у Терренса есть и другая сторона. Он замешан в воровстве и торговле наркотиками, да и сам является наркоманом. Пристрастия этого плохого полицейского — секс и азартные игры. Начальство поручает МакДонаху новое сложное дело — расследовать зверское убийство сенегальских иммигрантов.
С шести лет Брэд страдает синдромом Туретта. Его симптомы – частые моторные и вокальные тики, которые невозможно подавить. Тем не менее Брэд бросает вызов всем барьерам и неприятностям, и даже двадцать четыре отказа подряд не останавливают его на пути к мечте стать учителем.