Начало 1930-х годов. Когда Мэри оказывается в центре публичного скандала, а семья Кроули сталкивается с финансовыми трудностями, все обитатели имения ощущают угрозу потери репутации. Кроули должны адаптироваться к переменам: персонал готовится к новому этапу, а следующее поколение берёт на себя управление поместьем Даунтон.
Хизер — выпускница колледжа в Нью-Джерси, молодая перспективная девушка, для которой отец готовит престижную работу. Она вместе с лучшими подругами — Эми и Костанс — отправляется в путешествие по Европе. На пути в Амстердам в поезде Хизер знакомится с Джеком, и молодые люди влюбляются. Счастливая пара решает отправиться в Нью-Йорк, чтобы никогда не разлучаться, но Джек внезапно исчезает.
Франция, начало XIX века. Беглый каторжник Жан Вальжан, приговорённый к тюремному заключению, вынужден долгие годы скрываться от жестокого правосудия. Инспектор парижской полиции Жавер считает его поимку делом всей своей жизни. После смерти Фантины — женщины, за судьбу которой Жан Вальжан считал себя в ответе, — единственным близким ему человеком остается её дочь Козетта.
Действие мюзикла разворачивается в начале века на индейских территориях Дикого Запада на фоне конфликта между фермерами и ковбоями — история девушки Лори и двух соперников за ее руку и сердце, ковбоя Керли и наемного рабочего Джадда.