После развода Эмма Мориарти вместе со своим 12-летним сыном переезжает в небольшой городок в Аризоне. Она занимается разведением лошадей и вполне довольна сложившимся положением вещей. Вскоре Эмма знакомится с местным фармацевтом, вдовцом Мерфи Джонсом, человеком солидным и весьма уважаемым. Жизнь налаживается и приобретает новый смысл, но неожиданно в городе появляется бывший муж Эммы...
Уезжая в деловую поездку, мистер Филлмор отдает распоряжение прелестной домработнице Николь преподать своему сыну Филли частные сексуальные уроки. Парень искренне влюбляется в Николь, которая, сговорившись со своим приятелем, разыгрывает маленький спектакль, который может закончиться для отца Филли большими денежными неприятностями.