Вариант легенды о Франкештейне в этой вызывающей комедии. Наивный вундеркинд и его друг создают «идеальную женщину». Их создание - прекрасная женщина помогает им пройти через все испытания юности.
Десятилетний Билли отправился на отдых в Аризону со своей мамой. Вместе с ними поехал и новый мамин любовник. Вместе они случайно становятся свидетелями убийств, совершенных загадочным маньяком в долине, известной как Долина Смерти.