Скотт - сын мэра Портланда, уличное поведение и мужская проституция для него - бунт. Майк - гей, страдающий нарколепсией, не имеющий никаких средств к существованию. Вместе два хастлера (гомосексуала-проститута) пускаются в путешествие в поисках мамы Майка, которое приводит их в его родной город - Айдахо, и далее в Италию и назад в Портланд...
Легкая комедия об опытном, стареющем взломщике сейфов Эрни. Он берет в ученики юного протеже, которому еще многому нужно учиться не только по «специальности», но и по жизни.