В 1931 году подающий надежды автор Кристофер Ишервуд приезжает в Берлин по приглашению своего друга, поэта Уистена Хью Одена. Работая учителем английского, он снимает жилье вместе с престарелым гомосексуалом Джеральдом Хэмилтоном и начинающей актрисой Жан Росс, которая поет дворовые песни в захудалом кабаре. Они и другие жители города, попадающиеся ему на пути, становятся героями его рассказов.
Серьезным испытанием для дружбы Люка и Мэлаки становится Мишель, красавица, только что прибывшая в их город. Оба влюбляются, и тогда Мишель предлагает молодым людям конкурировать за нее — в обмен на внимание Мишель они должны выполнять различные задания. С каждым разом задания становятся все опаснее и сложней. Былая дружба давно забыта, как же далеко зайдет эта игра?