Гамбург, весна 1941 года. 16-летний Хельмут Хюбенер — самый молодой сотрудник местной администрации. Парень обладает живым умом и прекрасным слогом, за что и ценится на работе. Он начинает слушать трансляции союзников по привезённому старшим братом трофейному радио, а когда его друга-еврея забирает Гестапо, Хельмут решает в силу своих возможностей противостоять нацистской пропаганде — печатать...
Мама сдала Хлою в приют ещё совсем маленькой девочкой, потому что не могла заботиться о ней. Много лет спустя она хочет забрать дочь обратно, чтобы доказать, что теперь может защитить её. И защищать есть от чего - Хлоя с другом по глупости постучали в дверь старого дома, где по городской легенде жила ведьма, которая похитила их товарища несколько лет назад, и теперь злая сущность придёт за ними.