Клиффорд хочет назначить свидание красотке Келли. Но когда он приходит к ней домой, чтобы забрать ее, оказалось, что она уже ушла из дома, чтобы увидеть своего экс-бойфренда, ди-джея в ночном клубе, воспользовавшись автомобилем ее соседки по комнате Марго. Марго и их третья соседка по комнате, CиCи, зовет Клиффорда поехать вначале в ночной клуб, чтобы найти Келли, а затем устроить ночную...
1961 год. В День Святого Валентина в гости к девочке по имени Сьюзан пришёл мальчик по имени Дэвид. Они играют с паровозиком, хихикают и явно питают друг к другу симпатию. За их идиллией через окошко наблюдает ещё один мальчик — Гарольд, который после подбрасывает под дверь Сьюзан валентинку. Но девчушка отвергла бумажное сердечко с признанием и, с насмешкой, комкает его.
В новогодний вечер неизвестный психопат звонит на популярное телешоу и объявляет о том, что планирует каждый оставшийся до нового года час убивать по одному человеку, а последней в этом чёрном списке должна стать знаменитая рок-певица Диана Салливан.
Доктор Ричард Торндайк назначен директором психоневрологической клиники для очень, очень нервных. В процессе работы он начинает улавливать наполняющие это заведение флюиды зла, и сам становится жертвой акрофобии, что делает его таким же нервным, как и пациенты, которых он пытается лечить. Каждый новый случай - это жалящее смехом невероятное испытание, которое в итоге заставляет нашего героя...