Лос-Анджелес. Ливай переезжает в съёмное жильё и знакомится с соседом — фотографом Джоном. Тот одалживает новому знакомому ненужную мебель из гаража и, зайдя к нему в квартиру, становится свидетелем сверхъестественного явления. Оба решают исследовать загадочный феномен и начинают снимать в жилище Ливая документальный фильм.
Майкл получает видео от старого друга Криса, в котором тот принимает наркотики и дурачится где-то в лесу, к письму также было приложено указание места на карте. Майкл отправляется туда и находит приятеля в лесной глуши в недостроенном доме абсолютно слетевшим с катушек. Решив избавить друга от наркозависимости, он приковывает его к стене наручниками.