Америка, 1934 год, Средний Запад. 18-летний беглец Бен Хокинс находит приют в странствующем цирке «Карнавал», в котором есть: цыганка Софи, читающая карты Таро, ее парализованная мать, владеющая телекинезом, слепой профессор Лодз, читающий чужие мысли, бородатая женщина Лайла, сиамские близнецы, укротительница змей Руте, а также карлик-надзиратель Самсон.
Кэрол узнаёт, что она беременна от Стивена, но он не хочет ребёнка. Кэрол готова на всё ради своего будущего малыша, и Стивену приходится открыть семейную тайну: его родители и брат-близнец Рольф — маленького роста. Это значит, что их ребёнок может унаследовать гены своего отца, но Кэрол не останавливают никакие предрассудки.
Загадочная девушка, после автомобильной аварии страдающая потерей памяти, выбирает себе имя Рита с рекламного плаката к фильму с Ритой Хейворт и пытается начать новую жизнь в Голливуде. Но тайны прошлого неотступно преследуют ее. Кто были те двое мужчин, что сидели в одной машине с ней и погибли в аварии? Почему полиция подозревает, что она была ими похищена?
Райан, хромоногий подросток, страдающий от насмешек ребят, прекрасно разбирается в американском футболе, но сам играть не может. Он дает дельный совет лучшему игроку школьной команды, что приносит победу, а его лучший друг Чаки при девочках говорит этому физически крепкому, но морально «хромому» кумиру, чтобы тот сказал спасибо.
Уличный бандит Джо Вебстер решает достичь мафиозных вершин. Он знает, что путь в «высшую лигу» может стоить ему жизни.
Агенту ФБР Честеру Деcмонду поручают расследование загадочного убийства девушки по имени Тереза Бэнкс в городке Такома в окрестностях Твин Пикс. Вместе с напарником Честер выезжает на место преступления, но местный шериф не горит желанием идти на контакт. Взяв дело в свои руки, агенты во время осмотра тела убитой обнаруживают клочок бумаги с буквой Т под ногтем, а также след от кольца на пальце.
Тихий сценарист, замученный неуверенностью в себе и безответной любовью к соседке, отчаивается найти продюсера для своего 500-страничного сценария, который кажется совсем не годящимся для экранизации, и подает в газету объявление о его продаже…
В первой серии «Манекена» была расколдована египетская царица. Во второй - немецкая крестьянка, которая ожила, когда в Филадельфии проводилась выставка, представляющая одну из германских земель (а именно, Хауптман-Кениг). Ее полюбил служащий выставки и начал борьбу за даму своего сердца со злым колдуном...