Джек Фоули — самый удачливый грабитель в стране, ограбивший более двухсот банков. Однажды, сбежав из тюрьмы, он понимает, что должен украсть кое-что более ценное, чем деньги — сердце Карен Сиско. Она умна, красива, но, к сожалению, Карен еще и сотрудница прокуратуры.
Представьте себе, что окружающий вас мир - всего лишь мираж, скрывающий толпы подозрительных личностей, которые могут в любой момент занять ваше место на работе, в машине и даже в собственной постели. Стоит вам лишь на секунду поверить в правдивость нелепой теории одного безумного ученого, не успеете вы и глазом моргнуть, как окажетесь в чужом теле, заговорите на незнакомых вам языках и...
Агенту ФБР Честеру Деcмонду поручают расследование загадочного убийства девушки по имени Тереза Бэнкс в городке Такома в окрестностях Твин Пикс. Вместе с напарником Честер выезжает на место преступления, но местный шериф не горит желанием идти на контакт. Взяв дело в свои руки, агенты во время осмотра тела убитой обнаруживают клочок бумаги с буквой Т под ногтем, а также след от кольца на пальце.