Детеныша аллигатора спустили в унитаз, и он попал в подземную канализационную систему. Питаясь телами животных, над которыми вели гормональные эксперименты, он вырос до огромных размеров. Следующими в его питательном рационе стали жители Чикаго.
Нью-Йоркский гангстер Красавчик Дэйв — парень с предрассудками. Он считает, что с ним ничего не может случиться, если каждый день он будет покупать яблоко у Яблочной Энни — вечно поддатой торговки фруктами. Но в один прекрасный день Яблочной Энни не оказывается на обычном месте, и Дэйв отправляется ее искать.
Когда чикагские музыканты Джо и Джерри случайно становятся свидетелями бандитской перестрелки, они решают уехать на поезде во Флориду вместе с женским ансамблем. Сперва их план срабатывает, но вскоре любвеобильная солистка влюбляется в Джо.