Симон - начинающий писатель, зарабатывающий составлением кроссвордов для газет. Однажды кто-то оставляет ему сообщение на автоответчик: в ближайшем кроссворде должно содержаться слово “враг”. Так начинается серия кошмарных событий, в результате которых Симон начинает сомневаться в себе, в своем таланте, в своих друзьях. Теперь все не так, как кажется и никто никого не знает по-настоящему.
Венгрия, XVI век. Решением Верховного Трибунала “Кровавая графиня” Елизавета Батори-Надашди признана виновной в колдовстве, вампиризме и дьяволопоклонничестве и приговорена к пожизненному заточению в темнице собственного замка. Также были осуждены и приговорены к пыткам и казни её подручные, среди которых был и польский дворянин Вальдемар Данински, оборотень.