Адриано молодой новобранец полицейского подразделения по борьбе с массовыми беспорядками в Риме. Его напарниками и учителями станут трое опытных полицейских Негро, Мазинга и Кобра, известные своей жестокостью и нетерпимостью по отношению к нарушителям закона. Вскоре Адриано начинает понимать, что в их привычном методе работы что-то не так.
Титта ди Джироламо ведёт тихую и даже монотонную жизнь. Вот уже восемь лет он живёт в отеле швейцарского города Лугано, проводя дни в ожидании каких-либо перемен в своей скучной жизни. Его жизнь полна рутины и одиночества, и однажды он решает нарушить все свои правила и обменивается парой фраз с Софией, буфетчицей отеля.