Обычный подросток Микеле, как и многие другие ребята, живет в тихом городке на берегу моря. Он не пользуется популярностью в школе, не блещет знаниями, не преуспевает в спорте. Для Микеле достаточно получить внимание девушки Стеллы, но она не замечает обожателя. В один прекрасный день однообразность будней прерывается открытием - Микеле смотрит в зеркало и понимает, что стал невидимым.
Война не приносит побед - за самой громкой победой следом идет жестокое поражение. Победоносный генерал Тит Андронник возвращается в Рим с триумфом и требует казнить своих пленников, посягнувших на величие империи. Но коварная и прекрасная королева Готов Тамора остается жить и клянется отомстить Титу, вырезавшему ее народ.