Новый Орлеан, полнолуние. Обладающая телепатическими способностями девушка сбегает из психлечебницы и встречает мать-одиночку, которая решает использовать навыки новой знакомой, чтобы добыть побольше наличности.
Молодая сотрудница полиции Нового Орлеана становится очевидицей того, как коррумпированные офицеры убивают наркодилера, произошедшее остается записанным на ее камеру. Копы охотятся за ней, чтобы уничтожить запись, но вскоре все становится еще хуже: они убеждают криминальную банду, что именно девушка виновна в смерти дилера.
2135 год. Человечество уже пережило два вторжения инопланетной расы жукеров, лишь чудом уцелев, и готовится к очередному вторжению. Для поиска пилотов и военачальников, способных принести Земле победу, создаётся военная школа, в которую отправляют самых талантливых детей.