10 лет после окончания войны Босин. Япония взяла курс на вестернизацию, самурайское сословие распущено, ношение катан запрещено. Похоронив умершую от холеры дочь, бывший самурай Сюдзиро Сага решает участвовать в необычном турнире с призом в 100 000 иен, чтобы спасти умирающую жену и помочь жителям своей деревни.
Выполнив очередное задание, киллер Сюхэй Саката собирался завязать с этим ремеслом, когда неизвестные в масках демонов проникли к нему в дом и убили жену с пятилетней дочерью. Сам Саката получил пулю и остался парализованным. 12 лет спустя он в инвалидном кресле выходит на свободу и каким-то чудом обретает подвижность, чтобы убить всех тех, кто отнял у него семью.