Мальчик Нелло живёт с больным дедушкой и псом Патрашем в деревне на окраине Антверпена. Нелло наделён талантом художника, но зарабатывает на жизнь, продавая молоко на рынке. Он дружит с девочкой Алоис — дочерью жестокого землевладельца, который считает, что Нелло ей не ровня. Чтобы избавить дочь от общения с крестьянином, отец отсылает её на учёбу в Антверпен.
Масато Хирано: фильмы и сериалы
Спустя 31 год после Третьей мировой войны и ядерной бомбардировки столицы Японии, воссоздан новый город - Нью-Токио. Внешне все под контролем, однако страна теперь напоминает профашистское государство, жесточайшим образом подавляющее попытки мятежа. В исследовательских центрах проводятся парапсихологические опыты над людьми для разработки совершенного вида оружия.
Столетиями существует секретное соглашение о мире между людьми и Чёрным миром — параллельным измерением, населенным меняющими форму и обладающими сверхъестественной силой существами. Настало время для продления пакта, но некая воинствующая фракция из Чёрного мира готова на всё, чтобы договор не подписали.