Начало 20 века. Хо Юаньцзя мечтает пойти по стопам отца, став бойцом мирового класса. Он одержим желанием стать величайшим и поднять престиж своего дома. Выиграв множество боев, он достигает цели, но это не приносит счастья, а, наоборот, случается ужасная трагедия — погибают его близкие. Переполненный горем он идет куда глаза глядят.
Япония, 1870-е годы. Нейтан Олгрен, капитан Армии США, нанят Императором Японии для обучения первой армии Страны Восходящего Солнца современному искусству ведения боевых действий.